Mikor kiürül az utca és a gyerekek is visszatérnek az intézet falai közé, az angyalok Drosselmeier főangyal vezetésével összegyűjtik az intézetnek szánt ajándékokat és a nagyterembe varázsolják a mesés színekben pompázó karácsonyfa alá. Drosselmeier varázslatos műsorral kápráztatja el a gyerekeket és egy különleges Diótörő-figurát ajándékoz Masának. Minden gyermek az ajándékával indul el aludni. Masa álmában a Diótörő-figura megelevenedik és megfutamítja a rájuk támadó Egérkirályt és hadseregét. A győztes csata után magával viszi a kislányt a mesék birodalmába.
A történet egészét áthatja a karácsonyi hangulat, melyből az őszinte szeretet tükröződik.